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华扬国家理财规划师培训三级精品班

发布时间:2012-03-05 17:49 作者:蓝丽英 点击:

华扬国家理财规划师(ChFP)三级认证精品班
 

全国最大理财专业培训机构

第一家专注于把理论运用于实践的金融教育机构

学员满意度最高的金融教育机构

【学习对象】

★银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员。

★集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。

★会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员。

★金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员。

★非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。

【国家理财规划师三级报考申报条件】

具备以下条件之一即可:

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、金融学相关专业的大专及本科的应届毕业班学生。

6、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

国家理财规划师的行业优势

    随着理财观念在中国的深入,理财服务市场也日益旺盛。但与国内理财服务需求不断形成反差,我国专业的综合理财服务人员数量明显不足,中国理财规划师职业至少有60万人的缺口,预测年薪可在10万到100万元之间,是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位,是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

    理财概念与理财实务进入中国获得了迅猛地发展。权威数据显示:目前持有国家理财规划师(ChFP)二级、三级职业资格证书的金融从业人员已经超过10万人,遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域,服务于大众理财业务的第一线。

    鉴于近年来国内理财服务市场日益旺盛的需求,国家人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)于2002年颁布了《理财规划师国家职业标准》,于2005年在国内开展理财规划师国家职业资格认证工作。

    2007年12月31日,国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(国办发〔2007〕73号),通知指出,“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格,要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理,确有必要的,经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止。”由此可见,理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是我国最有保障、最具权威性的理财行业职业资格证书。

    助理理财规划师即理财规划师国家职业资格三级,属于国家中级技能人才。上海、深圳等发达城市对于持有中级证书以上的人员,颁布了优先申办户口等人才引进政策。

华扬的师资

    华扬国家理财规划师课程师资全部来自香港、深圳和内地的资深理财专家、投资专家、企业家、高校知名教授,80%以上高级讲师拥有10年以上理财实战与讲授经验。

    多数讲师不但实务操作经验丰富,对各自专业领域见解深刻,且都出版过自己的畅销理财书籍。

课程收益

助理理财规划师培训目标:

   系统学习整个理财规划师知识结构、工作操作流程。能为客户提供基本的理财咨询服务,搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并进行基本财务分析,诊断客户家庭财务问题,为客户改进财务状况提供建议。在财务分析的基础上结合客户的理财目标,为客户提供一份综合理财建议书。

    1、了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具; 
    2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容; 
    3、掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用; 
    4、了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款; 
    5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识; 
    6、了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具; 
    7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

华扬国家理财规划师培训课程特色

选择华扬,选择成功

★ 学员满意度最高的金融教育机构。

★ 已培养了超过6000名的专业理财规划师,珠三角中有八成学员出自华扬,华扬已成为珠三角国家理财规划师培训机构中的领航者。

★ 第一家专注于把理论运用于实践的金融教育机构。专业、高端的师资团队,现实的理财案例分析,丰富的授课经验,让你学有所获,学有所成。

★ 严谨的教学态度、通俗易懂的教学方式、经验丰富的教学管理,每期全国考试通过率名列前茅,深受学员喜爱和认可。

★ 不定期的俱乐部活动和论坛,为学员搭建学习、交流和拓展人脉的平台。

★ 为优秀的理财规划师学员提供猎头服务和展业的平台。

★ 公开的网上交流平台,享受三年网络课程,课程讲义的实名下载,历年试题的分析讲解,完善的后续服务,为你的理财规划保驾护航。

ChFP课程特色:

★ 师资阵容强大:课程师资全部来自香港、深圳和内地的资深理财专家、投资专家、企业家、高校知名教授,80%以上高级讲师拥有10年以上理财、投资实战与讲授经验。多数讲师不但实务操作经验丰富,对各自专业领域见解深刻,且都出版过自己的畅销理财书籍。

★ 教学模式先进:理论+实战案例+方案规划研讨,互动授课,突出实践与应用。

★ 完善的后续服务:每班配备一名专业班主任,并配备1-2名助教老师以保证学员的学习效果。

★ 资源平台广阔:直接成为“财富邦”俱乐部会员,免费参加俱乐部举办的讲座、论坛及沙龙活动(如现金流游戏),在及时获得大量财经资讯的同时享受分布广泛的学员网络,扩大人脉。

★ 三年网络教学支持:全程面授教学以后可以享受三年网络教学服务。

【课程设置】华扬理财规划师精品课程三大模块课程设置:

华扬理财规划师三级培训精品课程三大模块

模块一:面授实战课程

理财规划原理与基础

理财规划概述

风险管理与保险规划

分析客户风险管理需求

理财规划的内容、工具、流程

制定与执行风险管理方案

理财规划职业道德

调整风险管理方案

理财在现实生活中的价值

保险规划综合案例分析

宏观经济分析

宏观经济分析的意义和内容

投资规划

投资规划基础

宏观经济政策

收集客户信息

经济周期理论

投资产品介绍

产业政策和行业分析

投资产品的选择

当前宏观经济形势分析

家庭理财其他目标

现金管理

财务与税收

会计基础知识

子女教育规划

财务管理基础知识

退休养老规划

税收基础知识

资产传承计划

与个人理财有关的税收政策

综合理财规划

建立客户关系

客户纳税状况分析

收集客户信息

制定税收筹划方案

财务分析与财务评价

相关法律知识

个人理财的相关法律知识

制定理财规划方案

理财计算基础与操作

收益与风险

完成客户财务分析报告

财务计算器基本操作方法

综合制定各分项理财规划具体方案

模块二:面授冲刺复习课程

模块三:网络课程辅导

课程串讲

课程总串讲

基础知识

理财规划基础

理财计算器总复习

宏观经济分析

理财计算器习题演练

金融基础

财务会计知识总复习

法律基础

知识点与考点分析

知识点分析

理财计算器操作

考点分析

税收基础

题库练习

基础知识内容与习题讲解(一)

财务与会计

基础知识内容与习题讲解(二)

专业能力

现金规划

专业能力内容与习题讲解(一)

消费支出规划

专业能力内容与习题讲解(二)

退休养老规划

真题演练

全真模考(一)以及试卷讲解

税收筹划

全真模考(二)以及试卷讲解

风险管理与保险规划

全真模考(三)以及试卷讲解

投资规划

综合复习

综合理财规划方案讲解

教育规划

考前答疑

考前答疑

财产分配与传承规划

其他

考前注意事项

综合理财规划

额外收获

额外收获一:免费享受华扬价值1500元的现金流课程

    认识金钱运作规律、学习制作家庭财务报表、投资思维的锻炼、金融术语的了解

额外收获二:直接成为财富邦俱乐部成员,可以参与俱乐部不定期举办的各种活动

    直接参加俱乐部不定期举办的各种活动,如理财讲座

           

【部分学员分享】

潘祥龙  中原理财  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第57期学员   

    我刚来到华扬的时候,只是抱着想看看这家教育机构教学环境的心态。但是,其学员人数和老师的教学水平均让我对华扬产生好感。我们的班主任老师非常尽心尽责,信息通知、资料准备、课后辅导都非常及时和专业,让我省去很多不必要的时间,专注在接受学识的课堂上。最后的冲刺培训班,更让我从中获得系统性复习和高强度练习,让我真的受益匪浅。不是打广告,真心希望华扬越办越好,服务到广大理财同行。加油!

李先生  肇庆某知名税务师事务所  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第48期学员

    华扬国家理财规划师培训课程,帮助我系统掌握理财规划的知识,并在老师的引导下把学到的知识应用于实践。我不但在华扬的帮助下成功通过考试,而且理财规划师知识被成功运用于我的日常生活和工作中,并取得了良好的收益。华扬的老师实战强、责任意识强、服务周到。感谢华扬!非常感谢!

杨菊芳  宝安平安保险  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第51期学员

    有幸来到华扬这个专业的国际金融培训基地,我有回到了学生时代的那种感觉。华扬的老师都很细心、专业,同学们之间也是非常融洽。华扬的学习平台让我认识了很多理财行业的精英,和他们共同探讨,共同学习,成长,我觉得自已提升了很多。通过老师专业的讲解,我特别认识到理财规划对我们每个人,每个家庭都息息相关。保险规划是理财规划的一部份,我相信通过华扬,我对自已行业的信心会更加的坚定,我将把在华扬学到的理财知识更好、更专业地提供到我的每一位客户身上。感谢华扬,让我可以找到更好服务客户的方向!

石金金  河源平安保险最年轻主任  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第47期学员

    华扬的老师实战强、责任感强。参加了华扬国家理财规划师课程后,在华扬老师的大量贴合实际的案例的指导下,我真正明白投资不等于理财,理财是理一生的财,不是解决燃眉之急的金钱问题而已。我明白了理财是现金流量管理,每一个人一出生就需要用钱,也需要赚钱来产生现金流入。因此,每一个人都需要理财。理财也涵盖了风险管理。未来的更多流量具有不确定性,包括人身、财产与市场风险。因此需要合理规划,有效理财。在华扬,我真正学到了很多有用的知识,感谢华扬!

雷君  罗湖平安保险  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第40期学员 

    在华扬这个温馨的大家庭里,我真正的学习到了很多金融方面和理财相关的专业知识,也认识了很多志同道合的同学和认真负责的老师。华扬的老师都很专业和负责,在整个学习的过程中,我真正的了解到理财规划对于我们中国老百姓和当今中国社会的一些企事业家起到的作用,我相信未来的日子,凭借我个人的努力和在华扬学到的相关理财知识,一定会使我的工作如鱼得水,得心应手的,也相信我的客户会一天天更加的认可和相信我。感谢华扬,让我对自己,对客户,对未来都充满了信心,充满了感动。

陈嘉慧  佛山某律师事务所  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第43期学员

    华扬的理财规划课程并不局限于理论,更重在实践。“实践是检验真理的唯一标准”,再精辟再科学的理财规划理论,只有运用到实践中,才能体现它的价值,才能为人类创造更大的财富。华扬课堂学习氛围浓厚,看着人到中年的同学们认真听讲、做笔记,总有莫名的感动,感动于他们学习的魄力与热情。华扬课程教会了我理财规划相关的知识,更重要的是教会了我一种学习态度。学习没有终点,要时刻抱着学习的心态,虚心向每个人、人生的每个经历学习,不断完善自己,以求为家庭、社会作出更大的贡献,实现个人与社会的价值。谢谢!

曹慧  东莞大朗班学员  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第54期学员 

    以前我对理财一点概念都没有,在渣打银行王副总裁的引导下我报名了华扬的理财规划师课程。通过华扬的理财规划师课程,我学习了宏观经济;我知道了股票、基金如何购买;也知道了哪些投资更适合我。我还学习了如何去看全球的汇率走向,以及对我们投资的影响。因为去上了华扬的理财规划课程,我知道了我们不要仅仅会赚钱花钱而已,还要懂得如何去规划身上的钱。感谢华扬老师的认真与负责,感谢华扬的课程,让我受益匪浅。华扬的理财规划师课程真的是我上过的最好、最有价值的课程。

周汝登  利可资产管理有限公司总经理助理  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第57期学员

    来到华扬,使我更加系统的理解了理财的意义。华扬是个快乐的大家庭,华扬的老师非常地专业并负有极强的责任心。华扬的同学来自各行各业,热情似火。我为能到华扬学习而感到庆幸,感谢华扬!

莫秋玲  茂名平安保险  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第50期学员     

    这次培训,是我对理财接受的最系统、最全面、最实用的一次业务培训。通过120多学时紧张、系统的学习,我感到受益匪浅,开拓了视野,更新了观念,丰富了知识,提高了能力,确实不失为一次绝好的“充电”机会。在接下来的日子里,我要切实把学到的知识运用到工作中,把个人理财业务做大做好,我们的这次培训只是刚刚开始,在今后的工作中我将继续学习,发挥自身的主观能动性,全力推动个人理财业务的健康发展。

张玲  佛山学员  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第43期学员       

    华扬的课程让我这个不爱学习的人感触颇深。上完理财计算器课后,我发现自己房子采用的等额本息还款法多交了不少利息,且这种还款方式其实不太适合我。以前对理财没有什么概念。学习了财务会计知识后,我回家做了一份财务报表。通过分析,我竟发现自家资产分配不合理。当我把分析结果给老公看的时候,他说:“怎样解决你说了算…”带着这个任务我认真的学习了接下来的课程,而且受益匪浅。华扬有一支优秀的教师团队,不论是授课老师还是带班老师都是很负责任,真的很感激华扬的老师。   

孙凤山  深圳布吉班学员  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第32期学员

    在华扬学习的日子里,紧张而快乐,又找回了上学时代充实的感觉,华扬的老师专业认真负责,让我学到了很多不易学到的知识技能,对理财规划师这个职业有了更加深刻的认识,对行业未来发展充满信心,进一步加强了终身从业的决心,感谢华扬的教育培训,感谢所有任教老师的勤勉尽责!   

冯海琼  东莞某知名电子有限公司  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第28期学员

    华扬老师真的很细心,从不跳过在现在看来是非常非常简单的问题,我很敬佩老师们的认真态度。作为财务人员,我一直觉得如果没有完整地接受财务培训是很难跟得上进度的。但是上了华扬的课程后我否认了自己的观点,我发现就是一些很难的财务分析问题也能在华扬老师的讲解下变得容易。华扬的老师真的是经验很丰富,也很和蔼可亲。能顺利通过理财规划师考试并拿到理财规划师的证书,我要感谢华扬,谢谢!

陈亚萍  长安新华保险  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第28期学员    

    我拿到理财规划师的证书了,真的好开心。跟很多学员一样,我也曾怀疑过自己,那么久没有上过课了,真的很担心自己能否顺利通过考试。事实证明,华扬老师的授课方式非常容易消化,不但列举了大量我们身边的例子,还给我们很多实战营销方法,我还没有上过如此精彩的课程。考前的强化辅导不但加强了已有知识体系,也让我顺利地通过了考试,真的很感谢华扬。

黄习莲  深圳平安保险  华扬国际金融教育国家理财规划师培训班第40期学员 

    华扬让我可以全方位学习到实用的东西,了解到更多的知识,在华杨跟同学一起听老师讲课原来也是一种简单的快乐!讲课的老师也很风趣,课堂氛围也多了些生动,相比之下也就没有儿时在学校上课时候的那种乏味了。最重要的是在华杨学到的知识对自己无论工作,生活上都会有很大的帮助。学习是一种机会,机会就得好好珍惜了!             

 【学习费用】

 费用包含:

  • 授课费、详细讲义和资料费用等;
  • 免费三年网络课程辅助;
  • 免费赠送配套学习课程(价值近两千元);
  • 免费成为华扬“财富邦”会员,享受华扬平台服务;

注:国家理财规划师CHFP考试费用由国家人力资源和社会保障部统一委托全国各地职业技能鉴定中心统一收取。助理理财规划师报考费用:310元。

【咨询报名】

电话: 400-168-8860(全国咨询热线)、0755-86393171、86393126、13510783593(梁老师)
邮箱:liangsn@hiyouedu.com
地址:深圳市南山区科技园科苑南路武汉大学产学研大楼A202

附近公交站点:高新公寓(233路) / 高科技园南(20路) / 科苑南路(M208路) / 高科技中心/ 科苑南(334路) / 中兴通讯/ 白石路/ 科技园② / 中兴通讯(339路) / 粤海门(334路)。

附近地铁站点:科苑站、深大站。

 

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