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培养模式

  华扬独创的教练式培养模式,为每个家庭配备专业学习顾问,制定符合家庭特色的理财建议方案,并长期提供专业咨询,帮助解决家庭理财中遇到的各种问题;不定期举行以股票、基金、期货、房地产、当前经济热点等为主题的专业论坛交流活动。形成以“知识培训——问题咨询——专业交流”为一体的链条式持续型服务模式。

培养目标

  • 全面提升您的财商水平和理财能力
  • 制定投资组合和相应的投资操作策略
  • 构建一个财务安全的生活体系,达得财务自由的人生境界
  • 寻找最佳的投资方向——在风云变幻的市场中成为赢家
  • 为您量身定制财务诊断和风险承受能力分析
  • 给您一个全面的家庭财务问题解决方案

课程设置(六大模块,三大活动)

1
模块一:家庭理财基础(半天)

  • 家庭理财的基础
  • 科学分析家庭财务状况
  • 家庭理财与宏观经济
  • 上市发审委重点关注问题
  • 了解家庭理财误区

2
模块二:家庭理财与人生规划(半天)

  • 家庭风险管理与保险规划
  • 家庭理财与创业规划
  • 家庭理财与子女教育规划
  • 家庭理财与退休养老
  • 家庭理财中的财产分配与传承

3
模块三:家庭理财常用工具及海外投资(一天)

  • 常用家庭理财工具
  • 财富的保值与增值
  • 发现下一个投资机会
  • 海外市场投资机会

4
模块四:家庭理财与资产配置(一天)

  • 风险偏好测评
  • 家庭风险承受压力测评
  • 家庭资产配置的黄金法则
  • 家庭资产配置方法
  • 家庭资产配置注意事项

5
模块五:家庭理财的税收与法律(半天)

  • 家庭与企业资产隔离
  • 如何合理避税
  • 资产传承与税收
  • 家庭理财中相关的法律问题

6
模块六:家庭理财资产配置实战(半天)

  • 资产配置沙盘操练
  • 如何做资产配置方案
  • 如何制定综合家庭财富管理计划书

1
活动一: 开学晚宴

开学欢迎晚宴,学员风采展示,高端同学交流,获取无限商机;

2
活动二: 现金流游戏

由老师指导通过现金流游戏提升家庭综合理财的认知;

3
活动三: 专家组一对一做家庭财务分析

每个学员与理财专家组成员进行一对一的交流,帮组分析家庭财务状态,并为每个家庭做出家庭理财规划建议书。

全年不限次投资理财交流活动

1、论坛讲座:
每月以股票、基金、期货、房地产、当前经济热点等为主题的专业论坛活动。
2、专家交流:
组织专家参与各种学员活动,探讨经济热点和最新前沿资讯。
3、理财产品分析:
独立客观帮助分析各种理财的价值与风险。

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